Cosa ha mosso il filo
Il greggio ha registrato un forte rialzo nella sessione di martedì mentre il rischio geopolitico è tornato in primo piano con forza. Secondo Newswires, i futures del greggio statunitense e del Brent hanno ampliato notevolmente i guadagni dopo che il presidente Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti avrebbero "colpito duramente l'Iran anche oggi", con il Brent in rialzo di circa il 2,5% e il WTI in rialzo di oltre il 3% al momento del rapporto. I commenti hanno riacceso il premio di guerra che si era silenziosamente sgonfiato nelle ultime settimane, spingendo i prezzi decisamente più in alto in tutto il mondo.
Il rally si è concluso su condizioni fisiche del mercato già tese. Secondo Reuters, la produzione petrolifera dell’OPEC è scesa al livello più basso almeno dal 2000, con il blocco statunitense che continua a comprimere l’offerta iraniana attraverso il sistema. Fitch ha aggiunto al quadro strutturale, osservando che se il conflitto persiste o la volatilità globale delle materie prime continua, l’infrastruttura midstream del greggio, del GNL e dell’NGL del Nord America ne trarrà beneficio: un segnale che il mercato sta iniziando a scontare piuttosto una prolungata interruzione.
Nel frattempo, il primo ministro giapponese Sanae Takaichi annuncerà l'11 giugno che l'approvvigionamento alternativo di greggio lontano dallo Stretto di Hormuz raggiungerà il cento per cento a luglio: un segno concreto di come le nazioni consumatrici stanno riposizionando le catene di approvvigionamento in risposta al conflitto militare di febbraio tra Iran, Stati Uniti e Israele. Questo sforzo di diversificazione, che include l’approvvigionamento dagli Stati Uniti e dai produttori dell’America centrale e meridionale, sottolinea il periodo più lungo
Reazione delle risorse
Petrolio greggio (WTI e Brent) — Entrambi i benchmark sono aumentati dopo le dichiarazioni di Trump sull'Iran, con il WTI che ha guidato il movimento al rialzo. I guadagni hanno esteso le perdite precedenti e invertito la fragile deriva che aveva caratterizzato l’apertura della settimana, anche se i commenti di Investing.com hanno osservato che il WTI stava anche testando il supporto tecnico chiave con i dati sull’indice dei prezzi al consumo incombenti e il rischio logistico in fase di rivalutazione.
Gas naturale — I futures del gas naturale statunitense si sono rafforzati in vista del rapporto sullo stoccaggio dell'EIA di giovedì. Le stime di consenso indicano un aumento di circa 99 miliardi di piedi cubi la scorsa settimana e il mercato viene scambiato con una modesta inclinazione costruttiva rispetto ai dati.
Azioni canadesi — Le azioni canadesi sono scese mentre i nuovi scioperi in Medio Oriente hanno spinto al rialzo i prezzi del petrolio, riflettendo la consueta stretta sulle industrie nazionali importatrici di energia quando il greggio aumenta rapidamente.
Titoli che hanno guidato la sessione
- [Newswires] USA, I FUTURES DEL GREGGIO BRENT ESTENDONO I GUADAGNI DOPO CHE TRUMP HA DETTO CHE OGGI COLPIREMO ANCORA DURO L'IRAN; BRENT LAST IN AUMENTO DEL 2,7%, WTI IN AUMENTO DEL 3,5%
- [Reuters / News] Produzione petrolifera dell'OPEC ai livelli più bassi almeno dal 2000, mentre il blocco statunitense schiaccia l'Iran, secondo un sondaggio Reuters
- [Newswires] IL PRIMO MINISTRO SANAE TAKAICHI ANNUNCERÀ, DURANTE UNA RIUNIONE MINISTERIALE SUGLI AFFARI IN MEDIO ORIENTE, CHE SI TERRÀ L'11, CHE L'APPROVVIGIONAMENTO ALTERNATIVO DI PETROLIO GREGGIO CHE NON PASSA ATTRAVERSO LO STRETTO DI HORMUZ RAGGIUNGERÀ IL 100% A LUGLIO
- [Newswires] FITCH-SE IL CONFLITTO CON L'IRAN PERSISTE O LA VOLATILITÀ GLOBALE DELLE MATERIE PRIME CONTINUA, CREDO CHE LE INFRASTRUTTURE MEDIE DEL GREGGIO, GNL E NGL DEL NORD AMERICA NE TRARANNO BENEFICI
- [Dow Jones] Il sollievo delle esportazioni di petrolio greggio degli Stati Uniti è insostenibile: chiacchiere di mercato
- [Investing.com] Il WTI mette alla prova il supporto chiave mentre l'indice dei prezzi al consumo si profila e i mercati energetici rivalutano il rischio logistico
- [Newswires] LE INVENTARI DI GAS NATURALE NEGLI STATI UNITI VEDONO UN AUMENTO DI 99 BCF LA SCORSA SETTIMANA IN VISTA DEL RAPPORTO VIA DI GIOVEDI
- [Briefing] I prezzi del petrolio salgono di 3 dollari dopo che Trump ha avvertito di un duro attacco statunitense all'Iran
- [Notizie] Il premio di guerra del petrolio greggio sembra fragile nonostante un mercato fisico ristretto
- [Dow Jones] I futures del gas naturale statunitense aumentano con i dati di stoccaggio in vista - Discussioni di mercato
Fai trading sul follow-through
La sessione lascia il greggio in una posizione in cui il premio di guerra si è riaffermato, ma i commenti che indicano un premio fragile – a fronte di un mercato fisico veramente teso e un livello di produzione dell’OPEC ai minimi pluridecennali – significa che l’azione dei prezzi potrebbe rimanere volatile in entrambe le direzioni. I dati relativi allo stoccaggio del gas naturale dell'EIA di giovedì e il più ampio rilascio dell'indice dei prezzi al consumo saranno i prossimi due dati che probabilmente guideranno il posizionamento, mentre qualsiasi ulteriore escalation o de-escalation sul fronte iraniano rimane il dominio.