Was den Draht bewegte
Die vorherrschende Geschichte der Sitzung war eine umfassende geopolitische Neuausrichtung: Ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran, dessen vorläufige Vereinbarung am Freitag unterzeichnet werden soll, ließ die Rohölpreise deutlich sinken und löste eine breite Aktienrallye aus. Laut Nasdaq stürzte der Rohölpreis ab, als sich die Vereinigten Staaten und der Iran auf die Unterzeichnung eines vorläufigen Abkommens einigten. Es wird allgemein erwartet, dass das Abkommen die Straße von Hormus wieder öffnen wird – den kritischen Engpass, durch den ein erheblicher Teil der weltweiten Ölversorgung fließt. Die Aussicht o
Die Eigenkapitalseite des Hauptbuchs erzählte das Gegenteil. Laut The Straits Times und Livemint erholte sich die Wall Street deutlich, wobei der Dow Jones Industrial Average den Tag aufgrund des Iran-Deals und des damit einhergehenden Ölpreisverfalls mit einem Rekordschluss beendete. Die Fluggesellschaften gehörten zu den herausragenden Gewinnern, wobei die American Airlines Group einen Anstieg verzeichnete, da die Senkung der Treibstoffkosten stärker in den Fokus rückte. Ein JPMorgan-Stratege wurde im Briefing mit den Worten zitiert, dass sinkende Ölpreise die globalen Aktien ankurbeln würden
Auch die Erdgasmärkte waren von der Preisanpassung nicht verschont. Laut Natural Gas Intelligence fielen die Preise für TTF und asiatisches LNG, da sich Hoffnungen rund um die Wiedereröffnung von Hormuz aufbauten. OilPrice berichtete, dass die europäischen Gaspreise aufgrund des Friedensabkommens um 6 % gefallen seien. Auf der US-Seite stiegen die Erdgas-Futures laut Dow Jones im schwankenden Handel leicht an, was darauf hindeutet, dass der inländische Gasmarkt die Nachrichten vorsichtiger verdaut. Citi senkte seine Ansichten zum Ölpreis nach dem Abkommen zwischen den USA und dem Iran, während ein separater *Dow Jones
Asset-Reaktion
Rohöl war der bestimmende Motor der Sitzung und sank stark, nachdem der Rahmen des Abkommens zwischen den USA und dem Iran bekannt gegeben wurde und die Wiedereröffnung der Straße von Hormus in Sicht kam. Downstream-Energieunternehmen bekamen den Druck zu spüren, wobei Barron's berichtete, dass die Aktien von Exxon und Valero im Zuge des Rohölpreisverfalls fielen.
Europäisches und asiatisches Gas geriet nachhaltig unter Druck. Der TTF stürzte parallel zu den asiatischen LNG-Benchmarks ab, da im Laufe der Sitzung Hoffnungen auf eine Wiedereröffnung von Hormuz wuchsen, wobei die europäischen Gaspreise an diesem Tag einen Rückgang von 6 % verzeichneten.
UNS. Aktien verzeichneten einen starken Zuspruch, und der Dow schloss auf einem Allzeithoch. Die Fluggesellschaften schnitten besser ab, und die allgemeine Risikostimmung in allen Indizes hellte sich auf, da der Rückgang des Ölpreises als positiv für das Wachstum und die Unternehmensmargen betrachtet wurde. Neben dem risikofreudigen Ton wurde auch angegeben, dass Bitcoin ein Gebot von über 65.000 US-Dollar erhalten habe.
UNS. Die strategische Erdölreserve lieferte zusätzlichen Kontext: Bloomberg berichtete, dass die US-Ölreserven ein 43-Jahres-Tief erreicht haben, da die Trump-Regierung versucht, die Gaspreise zu zähmen, was einer Sitzung, die ansonsten von nachfrageseitigem Optimismus dominiert wird, eine längerfristige Angebotsseite hinzufügt.
Schlagzeilen, die die Sitzung vorangetrieben haben
- [Nasdaq] Rohöl stürzt ab, da die USA und der Iran am Freitag einer vorläufigen Vereinbarung zustimmen
- [Nasdaq] Rohölpreise sinken aufgrund der Vereinbarung zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus
- [Briefing] Trump kündigt ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran an, während Bitcoin steigt und Öl sinkt, während Israel Sicherheitsalarm auslöst
- [Ölpreis] Europäische Gaspreise fallen aufgrund des Friedensabkommens zwischen den USA und dem Iran um 6 %
- [Natural Gas Intel] TTF, asiatische LNG-Preise fallen, während die Hoffnungen auf eine Wiedereröffnung von Hormus zunehmen
- [Bloomberg] US-Ölreserven erreichen 43-Jahres-Tief als Trump Ai
Tauschen Sie den Follow-Through aus
Der vorläufige Deal soll am Freitag unterzeichnet werden, was bedeutet, dass die nächsten 48 Stunden ein erhebliches Schlagzeilenrisiko in beide Richtungen bergen – jedes Stolpern im Unterzeichnungsprozess könnte zu einer drastischen Trendwende beim Rohölpreis führen, während eine Bestätigung wahrscheinlich den Druck auf Energietitel erhöhen und den Rückenwind für Fluggesellschaften, Transport und Risikoanlagen im Allgemeinen aufrecht erhalten würde. In einem Diskussionsbeitrag zum Dow-Jones-Markt wurde darauf hingewiesen, dass die Ölpreise im nächsten Monat nach dem Ausverkauf wahrscheinlich steigen werden, was darauf hindeutet, dass Händler kurzfristig einen Ausgleich schaffen müssen